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行业新闻

“十一五”时期中国工程机械行业规模总量跃居

据中国工程机械工业协会统计,2006~2009年,“十一五”的前四年,工程机械行业销售收入分别为1620亿元、2223亿元、2773亿元、3157亿元,分别递增28.37%、37.22%、24.74%、13.85%。继2007年我国工程机械产销量超越美国、日本等国后,又于2009年销售收入跃居世界第一,成为真正的世界工程机械制造大国。预计2010年全行业销售收入将达到4000亿元左右,同比增长20%以上。“十一五”期间的年平均增长速度预计达到33%以上。 
 
  截至2009年,工程机械行业规模以上生产企业有1400多家,其中主机企业710多家,职工33.85万人,固定资产原值668亿元,净值485亿元,资产总额达到2210亿元,2009年平均利润率为7.51%。工程机械行业战略性支柱产业地位和作用,在我国经济社会发展中日益显现,其销售收入在机械工业13大产业中仅次于汽车、电工、石化通用行业,排名上升到第四位。2009年有8家企业进入世界工程机械50强行列,有23家大中型企业成为A股、H股的上市公司。 
 
  “十一五”以来,工程机械行业扎实推进自主创新,取得了丰硕成果。五年来,共有106项创新成果获得“中国机械工业科学技术奖”,其中10项荣获一等奖,37项荣获二等奖,59项荣获三等奖。同时,在重大技术装备国产化方面成绩斐然。我国自行研制的全球最大的水平臂上回转自升塔式起重机、世界最长72米臂架混凝土输送泵车、国内最大的500~1000吨级的全路面起重机、1000~2000吨级履带起重机、12吨大型装载机、510马力推土机、额定起重量46吨叉车、最大直径11.22米水泥平衡盾构机、220吨电动轮自卸车、55立方米露天矿用178直播足球直播、高速铁路成套设备等一大批产品接近或达到世界先进水平。 
 
  全行业共有19种大型工程机械被列入国家重大技术装备制造发展领域;有18家企业被列入军需采购对象。到目前为止,已建成基本覆盖工程机械行业重点产品领域、布局合理的国家级工程技术研究中心和重点工程实验室4个,国家认定的企业技术中心17个,得到国家产业政策与财政政策的支持,企业也从销售收入中提取研发经费用于技术中心的业务开展,有的企业提取的新技术研发费用已占到销售总额的5%以上。“十一五”期间,工程机械加大了科研开发力度和技术改造步伐,产品质量总体水平显著提高,产品的可靠性不断完善,与国际先进水平的差距逐渐缩小。178直播足球直播、平地机平均无故障时间达到700小时以上。形成了徐工、中联、三一、柳工、山河智能等一批知名品牌,在国内外市场占有率不断提升。一大批产品被评为中国名牌产品和获得中国驰名商标、国家免检产品等荣誉称号。 
 
  我国工程机械自给率从“十五”期末的82.7%,提高到2009年的88.5%,逐步实现从制造到创造的跨越。“十一五”期间,工程机械行业经过投资和兼并重组促进了竞争性发展,使生产集中度、产业集群度等大幅提高。同时,大力推进产业结构优化升级、产品更新换代,努力创建资源节约型、环境友好型行业,各项工作取得了显著成效。 
 
  生产集中度大幅度提高。据工程机械工业协会2009年统计,年销售额达到10亿元以上的企业有50家,占行业总销售额的85%。其中:100亿~500亿元的企业有5家,他们是徐工、中联、三一、柳工和小松中国投资有限公司。年销售额在50亿~100亿元的企业有11家,年销售额在10亿~50亿元的企业有34家。而2005年销售额在10亿元以上企业只有22家,占行业销售总额的比重为40%。2010年生产集中度将进一步提高,预计年销售额超过百亿元以上的企业将达到10家左右。 
 
  产业集群加快形成。经过“十一五”的建设,我国工程机械产业90%集中在东部地区和湖南、四川、广西等地区,主要生产协作配套企业也是围绕这些地区发展的。具体包括:以徐工集团为核心的徐州地区工程机械产业群;以中联重科、三一集团、山河智能等企业为龙头的湖南长沙市工程机械产业群;以山推、临工、方圆、小松、大宇等济宁、临沂、青州为集聚中心的山东工程机械产业群;以安徽合力、日立建机(中国)、常林股份、杭叉、小松(常林)、现代、龙工、上海华建等知名企业为代表的长三角工程机械产业群。近几年,三一、玉柴、柳工等企业先后到长三角落户办厂或兼并企业,使长三角地区成为我国工程机械行业重要的集群和产品集散地;另外,四川成都、新津、泸州产业集群;广西柳州、玉林产业集群;厦门、晋江、泉州产业集群;京津冀豫产业集群;沈阳、抚顺产业集群基地等也是我国工程机械很有发展活力的地区。 
 
  民营经济、中小企业获得长足发展。在“十一五”期间,以三一重工、龙工、山河智能、南方路机和改制后的杭叉集团、北方交通、南阳路德、抚顺永茂等为代表的一批民营企业,充分发挥其机制灵活、社会负担小、自主决策能力强的优势,善于抓住发展机遇,充分利用社会资源,已发展成为行业的骨干力量。在零部件行业,以江苏恒力、方圆支撑、赛克斯等为代表的民营企业异军突起,正在担当着部分关键零部件的攻关任务,并且已经初见成效。 
 
  产品结构进一步优化。“十一五”期间,机、电、液一体化技术基本普及,部分产品在机、电、液一体化技术基础上,又提升为智能化控制,缩短了与国际先进水平的差距。高端产品的整机技术水平与国际先进水平逐步接近,许多产品用于开拓国际市场、替代进口和满足国家重点工程需求;中端产品的国产化率达到85%以上,整机可靠性与国际先进水平差距逐步缩小;低端产品由于技术配置较低,故障率高,能耗高,排放不达标,存在安全隐患,在结构调整中,正逐步改造或淘汰。 
 
  代理商体制初步形成,售后维修服务体系逐步建立。“十一五”期间,随着境外一些品牌和代理商进入中国市场,新的营销理念和代理商运行体制与机制逐渐被中国代理商接受,促进了工程机械行业代理商群体的兴旺和蓬勃发展。 
 
  国际化步伐加快,出口贸易转向顺差。“十一五”期间,工程机械领域对外开放程度不断提高,外商投资企业迅速发展。到2009年,外商投资企业数比2001年增长200%以上。其中小松、斗山、日立、神户制钢、卡特彼勒、特雷克斯、马尼托瓦克、沃尔沃、现代等外商投资企业已经成为我国工程机械行业的重要力量。 
 
  “十一五”期间,还是我国工程机械进出口由逆差转向顺差的大转折时期,2005年行业进口额为30.64亿美元,出口额为29.4亿美元,由逆差转为基本持平。2006年进口额为39.31亿美元,出口额为50.12亿美元,顺差超过了10亿美元。到2008年,进口额上升到60.16亿美元,增长一倍;出口额上升到134.22亿美元,增长了356%;2008年出口额占当年销售总额的33%。2009年由于受国际金融危机影响,出口额为77.1亿美元,占销售总额的17%,比上年下降42.6%,但保持顺差25亿多美元。2010年出口有望达到100亿美元,实现同比约30%的恢复性增长。其中,包括178直播足球直播、装载机、推土机、平地机、筑路机械等在内的17种机型成为出口创汇的主打产品。 
 
中西部工程机械市场
 
  中西部作为中国能源富集地区,未来的发展离不开能源的重点开发。据了解,今后10年,中西部地区将被打造成为国家重要的能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。 
 
  据国家能源局人士介绍,从“十二五”开始,我国将逐步形成山西、鄂尔多斯盆地、西南和内蒙古、新疆五个综合能源基地,预计到2030年,西部的五个综合能源基地的一次能源的供应能力将占到新增能力的85%,构成中国一次能源的基本框架与格局。 
 
  为应对国际金融危机冲击,2009年我国陆续批复十余个区域振兴规划,其中针对中西部地区的规划占据多数。2010年以来,中西部地区的成渝、关中-天水、重庆两江新区、青海省柴达木、西藏、新疆等区域规划已经获批。据国家发改委地区司表示,区域振兴规划以后仍将密集出台。 
 
  区域经济对经济增长的刺激作用十分突出。从传统的地区划分来看,中西部地区经济增速要高于东部地区,主要是受益于近10年来的西部大开发和近5年的中部崛起区域振兴规划,而近期我国制定的新兴区域振兴规划效用则更为明显,北部湾、成渝、海西等新兴区域经济体发展势头极为强劲。 
 
  众多国内工程机械巨头已经嗅到了中西部发展的机遇,尤其是新疆市场,得到了很多企业的青睐。徐工国内第三个生产基地投资额将达20亿元,即将落户乌鲁木齐。三一、柳工等国内一线品牌也对中西部市场垂涎已久,中西部工程机械的市场前景广阔。 
 
中国工程机械“十二五”规划
 
  中国工程机械行业十二五规划将于2010年12月下旬出台。根据规划,到2015年,我国工程机械行业的销售收入将达到9000亿元,2010年工程机械行业销售收入将达4000亿元。 
 
  十二五期间,全社会固定资产投资规模预计年增长率在20%左右。包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业、第一产业投资等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向。因此,工程机械行业将以2010年下半年为基数保持平稳增长,预计年均增长速度在2位数以上。 
 
  随着十二五期间,产业结构调整和增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步事实,必将为工程机械行业创造良好的宏观经济环境。同时,国际市场对工程机械的主要产品需求量2015年将达到2000亿美元,中国工程机械产品出口将达到200亿美元左右,成为出口大国。 
 
  目前新一轮技术革命处在启动期,若干重要领域酝酿着新的突破,新技术、新产业的发展将改变各国的比较优势和竞争关系,在此背景下,国际产业分工和贸易格局将出现深层次调整。我国工程机械行业大部分处在国际分工低端,将面临严峻挑战。 
 
  受益企业一览 
 
  三一重工 
 
  公司的178直播足球直播业务在2009 年正式并入上市公司。据中国工程机械信息网统计,2010 年1-2 月公司178直播足球直播销量达到1,170 台,市场占有率上升到7.0%。1-2 月在整个行业销量增长55%的背景下公司销量增速达到94%,最近几个月公司市场分额已经超过卡特彼勒和现代京城等外资品牌,证明公司产品具有很强的竞争力。集团公司对178直播足球直播业务盈利作出承诺,如果2009-2011 年内178直播足球直播业务的盈利分别低于3.8 亿、4.5 亿和5亿元人币,集团公司将补偿不足的部分,从而以此来保障所有股东的利益。 
 
  中联重科 
 
  据中国工程机械信息网统计,中联重科的汽车起重机业务在2010 年1-2 月销售908 台,同比上升超过150%,市场份额为23%。估计公司1-2 月的混凝土机械销售额(不包含CIFA)同比增长100%以上。公司工程起重机3 月份第一周5个工作日实现了3.7 亿元销售收入,其中3 月5 日当天销售突破1 亿元。我们相信公司今后3 个月的订单情况将非常饱满。 
 
  柳工 
 
  据中国工程机械信息网统计,柳工 2010 年1-2 月装载机销量为5,188 台,同比上升84%,而整个行业销量同比上升65%。1-2 月,公司的178直播足球直播业务表现一般,在整个行业销量增长56%的背景下公司销量同比上升40%至469 台。公司 2009 年净利润同比大幅上升155%至8.66 亿人币,主要归功于钢材成本大幅下降。柳工生产所需的主要原材料为钢材,公司的毛利率对钢材价格高度敏感。由于钢材价格大幅度下降,公司09 年4 季度毛利率为21.6%,高于09 年3 季度的21.0%和08 年4 季度的14.1%. 
 
  徐工科技 
 
  徐州重型机械一直以来是国内最大的工程起重机生产商。据中国工程机械信息网统计,2010 年1-2 月公司销售2,055 台汽车起重机,同比增长100%以上,占有52%的市场份额。受益于国内未来高铁建设等大量基础设施投资,工程起重机国内需求将有较强的支撑。预计徐工的汽车起重机业务在2010 年有望实现25-30%的收入增长。公司的装载机业务恢复情况良好,2010 年1-2 月的装载机销量1,623 台,同比增长76%。 
 
  山河智能 
 
  作为国内主要的小型178直播足球直播生产商,目前公司的小挖销量已经暂时超过玉柴股份,2010 年1-2 月的销量同比上升71%,市场份额为3.4%。国内178直播足球直播的主要出口都集中在小型178直播足球直播产品,由于受到国外市场复苏的影响,小型178直播足球直播的出口在最近几个月有止跌企稳的迹象。我们预计未来几个月小型178直播足球直播业务将有些改善,并且公司的其它产品如旋挖钻机和静力压桩机等依然保持快速增长。另外,公司正在向大中型178直播足球直播方面拓展。 
 
  山推股份 
 
  山推公司依然保持着国内推土机行业的龙头地位,行业地位不断巩固. 据中国工程机械信息网统计,2010年1-2 月公司的市场份额已经达到60.5%。由于受到国内大量基建的带动,1-2 月山推的推土机销量同比上升49%。公司的合资企业小松山推的178直播足球直播产品销量也有小幅上涨,不过市场份额依然排在国内全行业第二。 
 
  安徽合力 
 
  随着我国宏观经济企稳向好,国内需求持续提升,叉车国内市场在09 年4 季度止跌反弹。从09 年年报我们可以看到公司09 年4 季度实现净利润7,075 万元人币,同比上升10 倍,环比上升103%。受益于国内叉车市场明显恢复,公司产品结构有所改善,毛利率持续提高。公司09 年4 季度毛利率为20.7%,高于3 季度的17.1%、2 季度的15.3%和1 季度的11.1%。 
 
  随着我国宏观经济企稳向好,2010 年叉车国内市场需求将大幅回升。同时,全球叉车市场将也出现转暖的趋势。估计公司2010 年公司出口销量将同比上升50%以上。我们相信公司2010年业绩将重新步入上升通道。 
 
  厦工股份:转型带来机遇,业绩高速增长 
 
  上半年公司实现营业收入49.69 亿元,同比增长101.83%;净利润 40535 万元,同比增长682.08%;实现每股收益0.58 元,符合预期。 公司毛利率水平大幅提升,从09 年底的14.47%逐步上升到2010 年中期的20.11%,处于近几年最好水平,毛利率提升主要因为前期公司装载机毛利率较低,而随着公司产品结构调整、原材料成本下降和产能利用率提升,公司毛利率恢复到正常水平,我们预计未来公司毛利率将会继续保持较高水平。 2010 年公司178直播足球直播销售目标为2000 台以上,1-7 月份公司销量为1773 台, 全年销量将远超过预定目标。随着公司产能释放带来的规模效应以及相关自制零部件比例提高,我们预计公司178直播足球直播毛利率将提升到20%以上。 
 
  178直播足球直播收入的快速增长将改善公司收入结构,提升公司竞争力,成为公司未来业绩增长亮点。 聘请职业经理人经营管理老牌国有企业,是公司一种体制的突破,体现了公司经营管理思维的改变,为公司带来了新的活力。同时09 年通过资源整合使得公司经营管理效率得到提升,也突出了核心业务,节约了费用, 有利于提升公司盈利水平,增强竞争力。 预计公司 10-12 年EPS 分别为0.99 元、1.23 元和1.49 元,目前公司产品销售高速增长,考虑目前市场估值水平以及公司未来成长性,我们认为公司2010 年合理估值为15-20 倍PE,对应公司未来6 个月目标价为14.85 元,维持公司"买入"评级。 
 
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